国企上市公司国际贸易防欺诈指南

东莞虎门律师获悉

《如何识别和防范“虚假国际贸易”、贸易欺诈和信用证欺诈，国资委74号文件解读及如何让国企/上市公司供应链贸易“做大做强””培训课程

背景

国企/上市公司如何做好“国际贸易”？如何避免陷入“假国际贸易”的陷阱？国资74号文后供应链贸易将何去何从？如何把握“贸易实质”，避免陷入“假贸易”陷阱？

银行、国企如何识别和防范“贸易欺诈”、“信用证欺诈”、“境内凭证欺诈”？

银行资产荒、存款保卫战，国有上市公司“虚假交易”如何应对？

银行如何利用“交易背景真实性”扩大资产负债？如何识别和审查“贸易背景的真实性”，避免遭遇“假贸易”？

请听中国国际商会全国委员会、天九湾贸易金融研究院聘请的原信用证专家林建黄带领专家团队系统解读《国务院国有资产监督管理条例》证监会74号文件：供应链贸易“十大误区”，指导国有企业/上市公司建设和完善供应链贸易体系“合规发展”和“风险管理”，指导银行纠正观念，做好存款、评级和贸易融资工作。

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时间：4月20日-21日

地点：上海

持续时间：1.5 天

费用：4000元/人，含周六午餐。

礼物（三选一）：

1、《天酒丸三万字解读》<国资委74号文件：供应链贸易业务“十大误区”！ >》

2.《天九万万字长文》

3.《天九万万字长文》

汇款帐号

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同久万商务咨询（上海）有限公司

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中国银行股份有限公司上海淮海分行

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常问问题

1、国资74号文后，地方城投平台供应链贸易的两个转型方向和一个转型策略是什么？

2、银行贸易融资与“贸易背景真实性”有何关系？

3、银行如何识别和审核“贸易背景的真实性”，避免遇到“虚假贸易”？ （热点问题持续更新中……）

4、供应链贸易量与银行贷款限额的关系和计算方式是什么？

5、供应链贸易如何合规并支持“市值管理”？

6. 供应链贸易如何遵守法规以支持“改善评级”？

7、国资委74号文件为何没有对“虚假交易”作出定义？

8、国企/上市公司如何进行供应链贸易的“合规”和“风险管理”？

9、国企/上市公司供应链贸易如何做大做强？

10、国有企业/上市公司是否应该从事供应链贸易？

11、银行如何利用行业背景打好“存款保卫战”？

12、银行如何面对国企/上市公司因资产短缺而出现的“虚假交易”？

13、银行是否应关注国资委74号文？

14、城投供应链监管态度：为何今年城投行业多家银行供应链业务爆发？

15、如何做大做强“国际贸易”及国资委74号文件？

16、“虚假国际贸易”对于国企供应链贸易意味着什么？

17、深入探讨大宗煤炭贸易现状、特点、发展趋势及影响因素

18、国有企业在风险控制严格的情况下东莞虎门律师，如何构建更好的架构，拓展业务；

19、“虚假贸易”与国内信用证欺诈和国际信用证欺诈？

31、如何判断融资贸易纠纷是销售纠纷还是贷款纠纷？ ”

32、如何认定代理采购（包括代理进口证书）的性质，毛额法和净额法确认收入的规则和模型是什么？

33、如何区分预付贸易是否为融资贸易？

（热点问题持续更新中……）

主题内容

第一篇：大宗商品供应链及跨境相关业务

1. 定义

1.大宗商品 2.大宗商品贸易融资 3.大宗贸易融资特点：一念是天堂虎门律师，一念是地狱（托盘、套利、配额套利、体量……）

2. 分类

（一）大宗贸易分类

1.国内贸易和外贸（转口、离岸）

2、自营和代理

3.线下、线上平台、期货

（1）源自供应链的贸易（国际十大贸易巨头：托克、嘉能可、摩科瑞、四大……；国内）

（2）产融结合供应链模式（定价、结算）

（3）国有供应链企业，您想加入他们的白名单吗？做大还是做强？不要选择炫耀

4、按交易类型分类（能源化工、基础原材料、农副产品）

5. 风暴越大，鱼越贵。

（二）定价机制及交易模式分类

1.供需决定价格？

2. 垄断？谁拥有垄断地位？ （国家、利益集团）

3、自由贸易只是补充

（三）融资分类

1. 传统贸易与金融

2.新平台

3、银行、非银行金融机构、企业均可获取流量密码

4. 商业模式演变

3. 客户和银行的需求和痛点

（1）客户（公司需要什么？什么样的客户？）套利和城投公司单独沟通

国企（需求？办法？如何避免责任）

民营企业（利润就是生存？）

（2）银行方：存款存入了吗？指数？规模？痛点：多少算太多？创新业务（总分行）？性能和合规性哪个更重要？

4、风险

1. 地区

2、周期（商品涨价、跌价、废弃商品、拒收商品）

3. 道德（对手欺诈、第三方串通、虚假文件、）

4、运营（内控管理、仓储物流、资金结算）

5、风险控制方法

1、政策

2. KYC程序

3.防止引入第三方

4.避免过程控制

6. 贸易背景、融资贸易、套利的真实性

1、合规逻辑（非闭环、可追溯、全链条控制、货权交割）

2、违规逻辑（闭环、一票多用、误开）

3. 融资贸易和套利贸易

7. 税务问题

1、增值税

2. 印花税

3.所得税

8.案例（野蛮生长、标准化开发、学费非常昂贵）

1. 2003年国有企业期货和期权敞口

2、2014年仓单（金融贸易）

三、2020年原油理财（期货交割）

4、2022年民营企业金属空头敞口

5、2022年交割仓库

九、国际形势变化对大宗产品供需和贸易的影响——我们从更高的角度来看：贸易便利化还是国家间竞争？

一、俄乌战争对大宗贸易的直接和间接影响

2.金砖四国扩张（大宗贸易+金融衍生品、人民币国际化）

三、非洲多国政变与世界格局变化与危机并存

4、仓储物流（谁控制资源？谁控制流通？）

第二部分：74号文深度解读及应对案例分析：

一、基于74号文件出台的背景和巨变下产业升级、金融转移、贸易转移的趋势，如何解读74号文件的政治信号？

2、基于四家“世界500强”领先的大宗供应链集团的财务报表、业务布局和商业模式解读，从商业模式的角度来看，贸易的“商业本质”是什么？

3、结合74号文、会计准则以及国际贸易案例，如何区分“虚假贸易”、“虚拟贸易”、“结构性贸易”和“实体贸易”？如何从商业、会计、审计、法律等方面判断贸易的“商业实质”？如何判断贸易背景的真实性？

4、基于青岛港事件分析：贸易融资与贸易融资有什么区别？

5、基于中林集团案分析：虚假交易为何能够长期存在并严重泛滥？假冒贸易有多严重？虚假贸易如何扰乱经济秩序？如何扰乱金融市场？

6、基于佛山铝锭案和秦皇岛铜精矿案分析：非标仓单交易的风险特征与普通现货交易有何区别？

7、结合财政部案例和市值管理案例，解读代理贸易净值法和一般贸易足额法的“商业实质”和会计原则；

八、结合74号文实施的行业反馈，解读74号文后地方城投供应链贸易的两个转型方向和一个转型策略。

第三部分：贸易供应链金融产品组合创新与风险控制、工程基础设施/煤炭/农产品领域的行业应用、国资贸易供应链平台建设实践与案例

1、国资交易供应链平台建设及风险防范（行业财税/并表/审计一体化视角）

（一）平台建设：

1、模式介绍：

国有资产“一头在外”的集团集中采购模式/国有资产“一头在外”的集中采购和分配模式/国有资产“一头在外”的上下游企业供应链金融模式国有资产/国资“双头在外”的贸易供应链干预模式

2、供应链平台体系建设要点

3、企业运营实战要点（财税一体化审计视角）

4、经营风险防范

五、典型案例

（2）大宗贸易供应链资金需求案例分析及国资供应链服务耦合国资信贷的实际操作

1、国有供应链企业业务、财务、税务、审批、审计、管理风险控制要点

2、国企与民企合资供应链公司如何防范风险

3、贸易金融+国有供应链公司+银行风控体系的务实结合

4、各级国有子公司的产品和融资贸易风险如何判定

（三）国企供应链贸易公司的现状与未来

2、贸易供应链金融产品设计、工程基础设施、煤炭、农产品等领域的供应链金融模型案例以及学生现场互动案例模拟产品组合设计

（一）“应收+应付”双降组合方案、“供应链+保理”组合方案、“保险+保理”产品组合方案设计及应用领域

（二）工程基础设施领域贸易供应链金融案例

1、四川某银行城投公司非回收保理案例模型

2、某银行对总承包商保理业务涉及的合同及应收账款进行了分析。

3、基础设施建设领域主要产业链及供应链金融产品分析

（三）煤炭领域贸易供应链金融案例

1、煤炭应收账款融资案例

2、煤炭库存融资案例

3、煤炭预付款融资案例

4.煤炭托盘与合同开采融资模式的区别

5、某供应链公司与信托公司合作开展煤炭供应链金融案例

6、煤炭行业供应链金融模式市场分析

（四）农产品领域供应链金融案例

1、某养殖专业合作社与担保公司、银行开展应收账款融资案例

2、农业企业直接与保理公司开展应收账款融资案

3、农产品供应链收益测算方法及产品设计思路

4、农产品供应商与供应链资本共同开发农产品供应链案例

5、农业领域主要产业链及供应链金融产品分析

3、学员互动：以某供应链公司从大型核心供应商现金采购豆粕并赊销给大型采购商公司为例，提出供应链公司的供应链金融解决方案，并根据计划、税费计算收益、优点和缺点。分析。

第四部分：互动交流

加强相互了解，现场解答疑问，实现合作共赢

讲师介绍

王老师：

他在国际商业和商品行业拥有超过20年的经验。曾任国有银行国际部、股份制银行分行总经理助理、离岸金融部总经理。目前就职于一家国际散货企业。对商品多场景资源整合和风险控制进行了深入研究。

Z老师：

在国企贸易保理和供应链金融领域拥有20多年的工作经验、创新实践和深入研究。曾担任股份制银行、城市商业银行企业团队负责人、大型国有企业供应链金融平台负责人。随后，他还参与指导某国有电力集团成立保理公司，搭建供应链金融平台，参与电网建设。切实落实央企供应链金融平台、建设央企供应链金融平台、环保央企供应链金融平台、资本运营央企供应链金融平台等，并提供可行的贸易为众多企业提供融资解决方案。

林老师：

林建黄 天九湾贸易金融研究院院长、ⅠCC-原国际商会国际结算裁决专家、ICC CHINA-原国际商会中国国家委员会任命的信用证专家、中国供应链金融研究会中国企业新闻集团下属的中国企业产业研究院中心主任，1973年出生于福建莆田，1995年毕业于厦门大学计划统计系，获学士学位。曾就职于中国银行福建省分行、兴业银行总行。 2014年，天九湾贸易金融品牌成立。专业从事银行贸易金融战略咨询、城市投资供应链战略咨询与架构搭建、国际结算与贸易融资宏观趋势与产品实践、单证担保咨询与培训等，拥有丰富的供应链贸易、资源等一线经验。为山东、河南、河北、福建等地多家国投、城投公司提供开发、专业咨询和系统建设。

天九湾球场

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